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Conseiller en Gestion de Patrimoine (F/H)
Nouveau
L'entreprise
Le conseil en gestion de patrimoine est votre cœur de métier.
Vous souhaitez aujourd’hui l’exercer ailleurs ou différemment : évoluer vers un rôle « plus central » au sein d’une organisation, élargir votre champ d’action autour d’une offre de services plus complète, exprimer vos talents dans un environnement où la qualité de la relation-client prime, prendre part réellement à l’évolution d’une entreprise et en retirer des bénéfices concrets.
Nous vous proposons de rejoindre la Compagnie Financière de l’Opéra, qui souhaite étoffer son équipe dans le cadre de son développement, par le recrutement d’un(e) Conseiller(ère) en Gestion de patrimoine, auprès d’une clientèle de particuliers.
Créé par son dirigeant en 2014, et installé dans le centre historique et culturel de la ville de Lyon, le cabinet accompagne une clientèle privée et d’entreprises dans l’optimisation d’une « stratégie patrimoniale » sur mesure, en s’appuyant sur une méthodologie et un réseau d’experts permettant des préconisations personnalisées et ajustables en fonction des évolutions économiques, réglementaires et des projets de ses clients.
Le Poste
Votre rôle
Vous avez pour principales missions de développer et fidéliser un portefeuille de clients (particuliers) par une démarche de conseil qui privilégie la mise en place d’une relation de qualité et de confiance sur le long-terme
- Vous accompagnez vos clients dans la définition de leurs objectifs patrimoniaux
- Après analyse, diagnostic et bilan, vous préconisez des solutions patrimoniales pertinentes (retraite et protection sociale, stratégie immobilière, ingénierie patrimoniale, civile, fiscale et placements financiers) et adaptées au profil de chaque investisseur, en les guidant vers des placements qui visent à constituer, consolider et optimiser leur patrimoine financier et immobilier
- En lien direct avec le Dirigeant, vous partagez sur la vision de l’activité, des évolutions des marchés, innovations du secteur et perspectives
Le profil souhaité
- Une formation en gestion de patrimoine, banque, finance
- Expérience confirmée dans le conseil en gestion de patrimoine auprès d’une clientèle privée
- La pratique avérée de l’analyse patrimoniale, associée à de solides connaissances en droit, fiscalité et produits financiers
- Votre sens aiguisé du conseil et de la négociation n’est plus à prouver
- Des qualités indispensables dans ce métier : excellentes dispositions relationnelles, esprit d’entreprise et d’équipe, organisation et rigueur, autonomie, discrétion, goût du service et sens de l’engagement
- A l’aise avec les outils digitaux et l’environnement numérique de travail
- L’envie de s’inscrire dans un projet pérenne, constructif et évolutif
Les Conditions
Les conditions et atouts
- Une rémunération garantie au démarrage (négociée selon profil de compétences) et un plan de commissionnement attractif mis en place, non plafonné
- Une organisation du travail souple (possibilité de télétravail/Home-Office partiel), et un cadre agréable au sein de locaux « chargés d’histoire » : site basé dans le 1er arrondissement de Lyon
- Une entité à « taille humaine » où les relations de proximité facilitent les échanges
- Travailler autour d’une approche globale et d’une offre de services la plus exhaustive possible
- Pouvoir capitaliser sur des relations de confiance et de qualité, construire et faire vivre des partenariats dans la durée
- Des possibilités d’évolution sont envisageables
Lieu
Lyon 1er
Date de publication
03-06-2022
- Les offres par secteur
- Industrie et ingénierie
- Informatique
- Services
- Secteur Public
votre CV Voir toutes les offres Votre espace candidat
Articles de blog récents
De plus en plus d’entreprises, généralement des start-up, adoptent un dress code plus décontracté.
Un atout tant commercial que salarial. Fini le traditionnel costume/cravate. Nombreux sont les patrons à adopter un look plus décontracté.
Un changement d’image est un atout de vente et... de recrutement.
Cette tendance, tout droit venue des Etats-Unis avec des entreprises telles que Google, Apple et autres Airbnb, gagne du terrain en France. Les « trublions du goût », Michel & Augustin, est l’une des premières start-up françaises à avoir arboré un look
20
Nov
2014
Je viens de lire l’article sur l’évolution de la fonction RH, intitulé : Pourquoi les RH d’aujourd’hui n’ont pas les compétences pour demain ?
Il s’en suit une démonstration qui conclue que les fonctions RH ne sont pas à la hauteur de la tâche hautement stratégique qu'elles devront servir.
Ce message je l'entends depuis toujours (25 ans) et la conclusion est toujours la même:
mais enfin, mais comment c'est possible, ils n'y arrivent pas !
on va donc devoir se passer d'eux, à moins qu'ils ne changent et qu'ils intègrent les nouvelles technologies (ici le numérique,
12
Nov
2014
J'ai récemment été chercher un ami à l'aéroport, et dès qu’il me voit, il me dit avec enthousiasme : « Je viens de rencontrer, dans l’avion, la plus belle femme de la planète! »
- « Jolie » ? « Elle s’appelle comment ? »
-- « En fait, je ne suis plus très sure…. »
- « Ok, qu’est-ce qu’elle fait dans la vie ? »
-- « Je ne me souviens pas »
J'ai continué à poser des questions sur ce mystère « plus belle femme de la planète » jusqu'à ce que mon ami admette qu’en fait, il ne se rappelait pas franchement de la conversation et que,
12
Nov
2014
Toujours d'après la conférence du philosophe André Comte-Sponville (relayée sur le site de Maestrio) qui me plait décidemment beaucoup ... Et que je relaye à mon tour.
" Les patrons me parlent de la baisse, voire de la disparition de la valeur du travail, notamment, chez les jeunes. Ce que je leur réponds alors, c'est que ce sont ces jeunes qui ont raison :
Le travail n'est pas une valeur morale, c'est pourquoi il doit avoir un sens !
Lorsque j'ai écrit "Petit traité des grandes vertus" certains chefs d'entreprise sont venus me voir en me reprochant de ne pas y avoir inclus un
03
Nov
2014
C'est sur cette introduction que débute la conférence du philosophe André Comte-Sponville (relayée sur le site de Maestrio) auprès des étudiants d'Audencia -Nantes
"Vous allez faire un métier très difficile puisque votre métier c'est ...de faire travailler les autres.
Or, posez-vous la question : combien parmi vos collaborateurs (ou futurs collaborateurs) continueraient à travailler pour vous si, comme ce pizzaiolo récemment, ils gagnaient 60 millions d'Euros au loto ?
Tendanciellement, la réponse est proche de zéro". Le travail est donc vécu comme une contrainte".
Votre
03
Nov
2014
D'après l'interview de Tancrède Blondé.
Apple et Facebook vont offrir la congélation des ovocytes aux employées qui le souhaitent.
Une initiative qui intéresse forcément les femmes entrepreneurs (???)
Choisir, le nombre, l’heure. Pour la première fois, deux grandes sociétés, Apple et Facebook, vont proposer le remboursement des frais médicaux aux salariées qui souhaiteraient congeler leurs cellules reproductrices.
Une initiative qui ne peut pas laisser insensibles les entrepreneures, bien souvent obligées de jongler entre les agendas familiaux et professionnels.
«
22
Oct
2014
Kaciléo, comme certains autres recruteurs propose des entretiens via Skype et maintenant via un nouvel outil de vidéo en ligne.
Ça vous surprend et ça vous dérange « tout de même un petit peu »….. On sait !
C’est moins facile et moins convivial que des entretiens en face à face, c’est certain, mais tellement plus simple si vous ne pouvez pas vous déplacer facilement.
Mais ne vous « en faites pas » respectez certaines règles et tout se passera bien. (Soit dit en passant c’est compliqué aussi pour le recruteur).
Et surtout préparez cet entretien qui suppose d’être
20
Oct
2014
Warren Berger, auteur de : A More Beautiful Question: The Power of Inquiry to Spark Breakthrough Ideas, a étudié des centaines de grands innovateurs du monde, des entrepreneurs et des penseurs créatifs pour apprendre comment ils posent des questions, des idées originales, et résoudre les problèmes.
Ses écrits et ses recherches sur les questions et l'innovation est apparu dans Fast Company, Harvard Business Review, et Wired.
Son livre précédent, Glimmer, était une analyse en profondeur de la pensée créative qui a été nommée l'une des Business Week "Meilleure Innovation &
16
Oct
2014